Wer uns sein Vertrauen schenkt, darf mehr erwarten als Standardlösungen.
Deshalb investieren wir bei Montalis nicht nur Fachwissen und Erfahrung, sondern
echtes Interesse und persönliche Nähe in Ihre finanzielle Zukunft – und kümmern
uns individuell, unabhängig und mit vollem Engagement um das, was Ihnen
wichtig ist. Tag für Tag, ehrlich, nahbar und immer mit dem Ziel, dass Sie sich
verstanden und gut beraten fühlen.
Willkommen bei Montalis Finanz.
Was wir für dich tun? Ob du Unterstützung beim Ausfüllen brauchst oder deine bereits eingereichte...
Sparen heisst heute mehr als nur Geld beiseitelegen. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen, die...
Vorsorge ist kein Thema für später – sondern eine Entscheidung für heute. Ob AHV, Pensionskasse oder Säule 3a...
Die Pensionierung ist ein Meilenstein – aber auch ein finanzieller Übergang, der gut vorbereitet sein will...
Sparen ist gut. Investieren ist besser – wenn man weiss, wie. Bei Montalis zeigen wir dir...
Versicherungen sollen dir Sicherheit geben – kein Kopfzerbrechen. Bei Montalis helfen wir dir...
Bei Montalis glauben wir: Bevor es um Zahlen, Tarife oder Verträge
geht, braucht es zuerst etwas anderes – Vertrauen. Deshalb nehmen wir uns Zeit, hören zu und möchten dich zuerst als Mensch kennenlernen – nicht nur als Kundin oder Kunde. Viele Menschen fühlen sich bei Finanzthemen allein gelassen oder nicht ernst genommen. Das ändern wir.
Wir sprechen eine klare Sprache, erklären verständlich und begleiten
dich ehrlich – Schritt für Schritt. Dabei ist es uns wichtig, dass du nicht einfach etwas „machst“, sondern dass du wirklich verstehst, worum es geht – und warum.
Ob Steuererklärung, Vorsorge, Versicherungen oder Investitionen: Wir beraten so, wie wir selbst gerne beraten würden – persönlich, auf
Augenhöhe und ohne Druck.
Montalis steht für Nähe, Klarheit und das gute Gefühl, verstanden zu
werden.
Für mich steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern du. Deine Geschichte, deine Ziele, deine Wünsche. Ich höre zu, stelle die richtigen Fragen und begleite dich so, wie ich selbst gerne beraten werden würde: ehrlich, verständlich und mit echtem Interesse.
Finanzberatung ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine Verantwortung – und die nehme ich persönlich.
